إدارة المحافظ الاستثمارية ومخاطر الاستثمار
تفاصيل الدورة التدريبية
نظرة عامة موجزة على البرنامج التدريبي.
في دورة إدارة المحافظ الاستثمارية تتعلم كيف تُبنى المحفظة وتُقاس مخاطرها وأداؤها، من السياسة الاستثمارية حتى إعادة التوازن. تبدأ بتحديد العائد المستهدف ومستوى المخاطرة المقبول وقيود الاستثمار في أفق زمني محدد، ثم تدرس فئات الأصول والعلاقة بينها، وتوزّع الأصول وتختارها بما يلائم أهداف المحفظة.
بعد بناء المحفظة تقيس أداءها بمقاييس العائد المطلق والنسبي، وتحلّل مصدر هذا الأداء: هل جاء من توزيع الأصول أم من اختيار الاستثمارات؟ ثم تختبر المحفظة تحت سيناريوهات مختلفة وتقرر متى تحتاج إلى إعادة توازن.
وتشمل الرسوم اشتراكًا في تطبيق المستشار الاستثماري الذكي QuantRock.
محتوى المادة التدريبية
الموضوعات التي سيتناولها البرنامج التدريبي.
المحور الأول: السياسة الاستثمارية وفئات الأصول
🔹 السياسة الاستثمارية: العائد المستهدف ومستوى المخاطرة المقبول.
🔹 قيود الاستثمار والأفق الزمني للمحفظة.
🔹 فئات الأصول وخصائص كل فئة.
🔹 العلاقة بين فئات الأصول وأثرها في عائد المحفظة ومخاطرها.
المحور الثاني: العائد والمخاطرة وتوزيع الأصول
🔹 العائد والمخاطرة في المحفظة الاستثمارية.
🔹 قياس العائد والمخاطرة على مستوى الأداة وعلى مستوى المحفظة.
🔹 توزيع الأصول وبناء المحفظة.
🔹 اختيار أسلوب إدارة المحفظة بما يتوافق مع السياسة الاستثمارية.
المحور الثالث: اختيار الأصول وقياس الأداء
🔹 اختيار الأصول وتقييم ملاءمتها لأهداف المحفظة وقيودها.
🔹 قياس أداء المحفظة بمقاييس العائد المطلق.
🔹 قياس الأداء بمقاييس العائد النسبي، مقارنةً بمؤشر مرجعي.
المحور الرابع: تحليل الأداء وإدارة المخاطر
🔹 تحليل مصادر أداء المحفظة: أثر توزيع الأصول وأثر اختيار الاستثمارات.
🔹 إدارة مخاطر المحفظة وتقييمها تحت سيناريوهات مختلفة.
🔹 إعادة توازن المحفظة: متى تحتاجها وكيف تنفّذها.
أهداف الدورة
ما الذي ستحققه بعد إتمام البرنامج التدريبي.
- تصوغ سياسة استثمارية تحدد العائد المستهدف ومستوى المخاطرة، وتراعي قيود الاستثمار في الأفق الزمني.
- تفهم خصائص فئات الأصول والعلاقة بينها، وأثر هذه العلاقة في مخاطر المحفظة وعائدها.
- تقيس العائد والمخاطرة على مستوى الأداة الاستثمارية وعلى مستوى المحفظة.
- تحدد توزيع الأصول وأسلوب إدارة المحفظة بما يتوافق مع السياسة الاستثمارية.
- تقيّم ملاءمة الأصول المختارة لأهداف المحفظة وقيودها.
- تقيس أداء المحفظة بمقاييس العائد المطلق والنسبي.
- تحلّل أثر توزيع الأصول واختيار الاستثمارات في أداء المحفظة.
- تقيّم مخاطر المحفظة تحت سيناريوهات مختلفة، وتحدد متى تحتاج إلى إعادة التوازن.
تفاصيل الدورة التدريبية
نظرة عامة موجزة على البرنامج التدريبي.
في دورة إدارة المحافظ الاستثمارية تتعلم كيف تُبنى المحفظة وتُقاس مخاطرها وأداؤها، من السياسة الاستثمارية حتى إعادة التوازن. تبدأ بتحديد العائد المستهدف ومستوى المخاطرة المقبول وقيود الاستثمار في أفق زمني محدد، ثم تدرس فئات الأصول والعلاقة بينها، وتوزّع الأصول وتختارها بما يلائم أهداف المحفظة.
بعد بناء المحفظة تقيس أداءها بمقاييس العائد المطلق والنسبي، وتحلّل مصدر هذا الأداء: هل جاء من توزيع الأصول أم من اختيار الاستثمارات؟ ثم تختبر المحفظة تحت سيناريوهات مختلفة وتقرر متى تحتاج إلى إعادة توازن.
وتشمل الرسوم اشتراكًا في تطبيق المستشار الاستثماري الذكي QuantRock.
محتوى المادة التدريبية
الموضوعات التي سيتناولها البرنامج التدريبي.
المحور الأول: السياسة الاستثمارية وفئات الأصول
🔹 السياسة الاستثمارية: العائد المستهدف ومستوى المخاطرة المقبول.
🔹 قيود الاستثمار والأفق الزمني للمحفظة.
🔹 فئات الأصول وخصائص كل فئة.
🔹 العلاقة بين فئات الأصول وأثرها في عائد المحفظة ومخاطرها.
المحور الثاني: العائد والمخاطرة وتوزيع الأصول
🔹 العائد والمخاطرة في المحفظة الاستثمارية.
🔹 قياس العائد والمخاطرة على مستوى الأداة وعلى مستوى المحفظة.
🔹 توزيع الأصول وبناء المحفظة.
🔹 اختيار أسلوب إدارة المحفظة بما يتوافق مع السياسة الاستثمارية.
المحور الثالث: اختيار الأصول وقياس الأداء
🔹 اختيار الأصول وتقييم ملاءمتها لأهداف المحفظة وقيودها.
🔹 قياس أداء المحفظة بمقاييس العائد المطلق.
🔹 قياس الأداء بمقاييس العائد النسبي، مقارنةً بمؤشر مرجعي.
المحور الرابع: تحليل الأداء وإدارة المخاطر
🔹 تحليل مصادر أداء المحفظة: أثر توزيع الأصول وأثر اختيار الاستثمارات.
🔹 إدارة مخاطر المحفظة وتقييمها تحت سيناريوهات مختلفة.
🔹 إعادة توازن المحفظة: متى تحتاجها وكيف تنفّذها.
أهداف الدورة
ما الذي ستحققه بعد إتمام البرنامج التدريبي.
- تصوغ سياسة استثمارية تحدد العائد المستهدف ومستوى المخاطرة، وتراعي قيود الاستثمار في الأفق الزمني.
- تفهم خصائص فئات الأصول والعلاقة بينها، وأثر هذه العلاقة في مخاطر المحفظة وعائدها.
- تقيس العائد والمخاطرة على مستوى الأداة الاستثمارية وعلى مستوى المحفظة.
- تحدد توزيع الأصول وأسلوب إدارة المحفظة بما يتوافق مع السياسة الاستثمارية.
- تقيّم ملاءمة الأصول المختارة لأهداف المحفظة وقيودها.
- تقيس أداء المحفظة بمقاييس العائد المطلق والنسبي.
- تحلّل أثر توزيع الأصول واختيار الاستثمارات في أداء المحفظة.
- تقيّم مخاطر المحفظة تحت سيناريوهات مختلفة، وتحدد متى تحتاج إلى إعادة التوازن.
أسئلة شائعة
تعرف على إجابات أبرز الأسئلة المتعلقة بالدورة التدريبية وخطوات التسجيل والحصول على الشهادة.
ولأي استفسار إضافي، تواصل معنا عبر قنوات الدعم المتاحة.
ما هي إدارة المحافظ الاستثمارية؟
كيف أبني محفظة استثمارية؟
ما مخاطر الاستثمار، وكيف تُقاس في المحفظة؟
ما الفرق بين العائد المطلق والعائد النسبي؟
متى تحتاج المحفظة إلى إعادة التوازن؟
هل تناسب الدورة من يبدأ الاستثمار من الصفر؟
هل أحصل على شهادة بعد الدورة؟
ماذا تشمل الرسوم، وهل يمكن تقسيطها؟
المستهدفون من البرنامج
هذا البرنامج مصمم للفئات التالية.
- العاملون في البنوك وشركات الاستثمار وإدارة الأصول.
- المحللون الماليون ومستشارو الاستثمار الذين يتعاملون مع محافظ العملاء.
- المستثمرون الأفراد الذين يريدون إدارة محفظتهم بمنهج واضح: سياسة وتوزيع وقياس.
- طلاب المالية والاقتصاد وحديثو التخرج المتجهون إلى إدارة الاستثمار.
- مسؤولو الاستثمار في الشركات العائلية والأوقاف والصناديق الخيرية.