إدارة المحافظ الاستثمارية ومخاطر الاستثمار

في دورة إدارة المحافظ الاستثمارية تتعلم كيف تُبنى المحفظة وتُقاس مخاطرها وأداؤها، من السياسة الاستثمارية حتى إعادة التوازن. تبدأ بتحديد العائد المستهدف ومستوى المخاطرة المقبول وقيود الاستثمار في أفق زمني محدد، ثم تدرس فئات الأصول والعلاقة بينها، وتوزّع الأصول وتختارها بما يلائم أهداف المحفظة. بعد بناء المحفظة تقيس أداءها بمقاييس العائد المطلق والنسبي، وتحلّل مصدر هذا الأداء: هل جاء من توزيع الأصول أم من اختيار الاستثمارات؟ ثم تختبر المحفظة تحت سيناريوهات مختلفة وتقرر متى تحتاج إلى إعادة توازن. وتشمل الرسوم اشتراكًا في تطبيق المستشار الاستثماري الذكي QuantRock.